好盈證券有限公司

投资银行（企业融资/资本市场）

投资银行业务于2001年开始营运。

好盈证券及好盈融资曾参与多项IPO及定向增发承销。并且曾为收购上市公司提供主导权、上市条例及独立财务顾问等工作。无论是首发上市、收购合幷、分拆上市、企业重组、私募或其它策略性活动，我们均承诺为上市公司或私人公司客户提供优质服务最佳财务解决方案。

金涌投资有限公司

(股份代号: 1328)

有关出售目标公司全部已发行

股本之主要及关连交易

独立财务顾问

2022年2月

Mars Development Limited

Megacore Development

Limited

海航科技投资控股有限公司

(股份代号: 2086)

好盈证券有限公司代表联合要

约人提出强制性无条件现金要约以

收购海航科技投资控股有限公司所

有已发行股份（联合要约人及与彼

等任何一方的一致行动人士已经拥

有之股份除外）

联合要约人之财务顾问

2022年2月

富甲发展

有很公司

汇能集团控股

国际有限公司

(股份代号: 1539)

(1)关连交易－向一名关连人士

发行认购股份；

(2)关连交易－向关连人士

发行转换股份；

(3)发行結算股份；及

(4)申请清洗豁免

汇能集团控股国际有限公司

之财务顾问

2021年11月

南京三宝科技股份有限公司

(股份代号: 1708)

有关债权转让协议的须予披露及

关连交易

独立财务顾问

2021年3月

拉近网娱集团有限公司

(股份代号: 8172)

有关(I)关于建立VIE安排之

谅解备忘录；及

(II)潜在关连交易之自愿公布

财务顾问

2019年12月

中国地热能产业发展集团有限公司

(股份代号: 8128)

持续关连交易

独立财务顾问

2019年9月

汇创控股有限公司

(股份代号: 8202)

有关建议延长可换股债券

之到期日之关连交易

独立财务顾问

2018年12月

智易控股有限公司

(股份代号: 8100)

结好证券有限公司为及代表

要约人就收购智易控股有限公司

全部已发行股份（要约人及其一

致行动人士已拥有或同意将予收

购者除外）提出强制性有条件现

金要约

独立财务顾问

2018年9月

慕容控股有限公司

(股份代号: 1575)

须予披露及关连交易

独立财务顾问

2018年8月

龙辉国际控股有限公司

(股份代号: 1007)

(1) 新上市申请的反收购行动；

(2) 股份合并；

(3) 非常重大收购事项；

(4) 非常重大出售事项；

(5) 配售；

(6) 公开发售及

(7) 清洗豁免

独立财务顾问

2018年5月

汇能集团控股国际有限公司

(股份代号: 1539)

配售新股份

配售代理

2018年3月

光丽科技控股有限公司

(股份代号: 6036)

全球发售 – 于香港交易所主板上市

财务顾问

2018年2月

胜龙国际控股有限公司

(股份代号: 1182)

须予披露交易及根据

一般授权配售新股份

财务顾问及配售代理

2017年2月

黎氏企业控股有限公司

(股份代号: 2266)

全球发售 – 于香港交易所主板上市

牵头经办人

2017年1月

五菱汽车集团控股有限公司

(股份代号: 305)

重续及修订有关持续

关连交易之年度上限

独立财务顾问

2016年12月

及2017年6月